Demain, vous arrivezdéjà au courant.
Prépare une note pour chaque rendez-vous de demain, avec l’historique du client.
- Lit l’agenda de demain
- Retrouve le client de chaque rendez-vous
- Rassemble décisions et tâches ouvertes
- Notes rangées dans leurs projets
Rendez-vous de demain, 10 h
Déjà décidé
Le devis du site a été accepté en septembre.
La page Tarifs sort avant la fin du mois.
En cours
Textes à valider par Camille.
Maquette de l’accueil confiée à Léa.
Reconstitution sur des données fictives.
Comment préparer ses rendez-vous du lendemain avec l’historique de chaque client ?
Dans Nexus, l’agent lit votre Agenda pour demain, retrouve pour chaque rendez-vous le client concerné, puis rassemble dans une Note l’historique utile : décisions prises, échanges, tâches en cours.
- Chaque note est rangée dans le projet correspondant.
- Vous arrivez au rendez-vous avec un point écrit, que vous relisez et corrigez avant d’y aller.
Ce qui se passe, dans l’ordre.
Il lit l’agenda
L’agent relève les rendez-vous de demain dans vos agendas reliés, avec les participants et l’objet.
Il retrouve le client
Chaque rendez-vous est rattaché à un client ou à un projet connu de Nexus, quand le lien existe.
Il écrit la note
Décisions passées, tâches ouvertes et échanges récents sont résumés dans une Note, rangée dans le bon projet.
Vous relisez avant d’y aller
Vous parcourez chaque note avant le rendez-vous, vous corrigez ce qui est faux et vous ajoutez ce que vous voulez dire.
Dites-le
à votre façon.
Questions fréquentes sur ce cas
Si un rendez-vous n’est rattaché à aucun client ni projet, la note sera plus mince. L’agent le dit au lieu de remplir.
Une autre question ? Écrivez-nous →D’où vient l’historique ?
Des projets, tâches, notes et décisions de Nexus auxquels vous avez accès. Ce qui n’y est pas écrit ne peut pas apparaître dans la note.
Puis-je faire cela pour toute la semaine ?
Oui, il suffit de le demander pour une période plus longue, ou de programmer la demande dans Automation, à l’heure qui vous convient.
Dans le même esprit
Un contrat résumé en dix lignes.
Aperçu et Note
Le compte rendu vous attend.
Note et Message
Vos rendez-vous sont calés.
Message et Agenda