Le rendez-vous est fini,la suite est écrite.
Fais le compte rendu de ce rendez-vous et prépare le mail de suite.
- Vos notes du rendez-vous lues
- Décisions, promesses, prochaines étapes
- Mail de suite en brouillon
- Rien ne part sans votre relecture
Bonjour Camille,
Merci pour cet échange. Nous avons convenu d’un devis pour la page Tarifs.
Je vous l’envoie jeudi, comme promis.
Reconstitution sur des données fictives.
Comment obtenir le compte rendu d’un rendez-vous commercial et le mail de suite ?
Avec Nexus, vous donnez à l’agent vos notes du rendez-vous.
- Il écrit le compte rendu, range dans une Note ce qui a été dit, décidé et promis, puis prépare dans Message le mail de suite adressé au prospect.
- Ce mail reste un brouillon.
- Vous le relisez, vous le corrigez et vous l’envoyez vous-même quand il vous convient.
Ce qui se passe, dans l’ordre.
Vous donnez vos notes
Quelques lignes prises pendant le rendez-vous suffisent, même en vrac, sans mise en forme particulière.
Il écrit le compte rendu
L’agent sépare ce qui a été décidé, ce qui a été promis de part et d’autre et les prochaines étapes.
Il prépare le mail
Un brouillon de mail de suite est rédigé dans Message, adressé à la bonne personne.
Vous relisez et envoyez
Vous corrigez le ton et les engagements. L’envoi est votre geste, quand vous êtes prêt.
Dites-le
à votre façon.
Questions fréquentes sur ce cas
L’agent reprend ce que vous avez noté. Une promesse non écrite dans vos notes ne figurera pas dans le mail, d’où la relecture.
Une autre question ? Écrivez-nous →Le mail part-il automatiquement ?
Non. Il reste un brouillon dans Message tant que vous ne l’avez pas envoyé vous-même après relecture.
Où est rangé le compte rendu ?
Dans une Note, avec le client ou le projet concerné. Vous le retrouvez ensuite comme n’importe quelle autre note du projet.
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