Ouvrir le portail.

Réservé aux administrateursUne fiche client par société

Le portail est prêt, et il attend. Rien ne part vers un client tant que vous n’avez pas ouvert un accès. Trois gestes, dans cet ordre.

1. Rattachez les sites

Administration, Clients, « + Nouveau client » si la fiche n’existe pas. Dans l’onglet Sites, cochez ce qui lui appartient. C’est le préalable : le formulaire de demande ne propose que ces sites-là, et un menu vide ne s’explique pas tout seul.

La case « Portail » de chaque ligne décide si le site s’y affiche. Décochée, il reste au client, mais n’y reçoit plus de demande.

2. Ouvrez un accès

Onglet Accès au suivi, « Ouvrir un accès » : adresse, prénom, nom, fonction. Un courriel part aussitôt, et la personne y choisit son mot de passe, de douze caractères au moins. Nexus n’en garde que l’empreinte.

3. Confiez le client

Onglet Fiche : désignez qui s’en occupe. Cette personne voit ses demandes et reçoit les avis. Pas le parc, pas le coffre : ceux-là se confient à part.

L’icône en tête de la fiche ouvre l’espace du client tel qu’il le voit, en lecture seule. C’est utile au téléphone.

4. Ce que le client voit

Ses demandes et leur fil.
Ses rapports de maintenance.
Les accès cochés pour lui, et la documentation publiée.
Les créations que vous lui envoyez, avec « Envoyer au portail client… » dans le Studio.

Tout le fil d’une demande est lu par le client : il n’y a pas de message interne. Le portail se protège par un seul mot de passe, sans second facteur. Le client ne s’inscrit pas seul. Et déposer ou répondre demande un espace abonné : sinon, il lit encore, sans écrire.

Le client voit-il nos tâches et nos développeurs ?

Non. Le serveur ne lui envoie ni tâche, ni membre affecté, ni projet.

Une même personne peut-elle suivre deux sociétés ?

Oui. Ouvrir la même adresse chez un autre client rattache son compte, sans en créer un second.

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